拟科创板募资15亿公司终止IPO，北汽福田为第一大客户

5月6日，上交所披露终止对凯博易控车辆科技（苏州）股份有限公司（以下简称“凯博易控”）在科创板上市审核的决定，终止原因系公司及保荐人中金公司主动向上交所提交了撤回发行上市申请。

凯博易控本次IPO中介机构分别为中国国际金融股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所、银信资产评估有限公司，拟募集资金15.03亿元。

上交所2023年06月30日受理了凯博易控上市申请文件，并在2023年07月26日发出审核问询函，不过凯博易控并未对问询函进行回复。

凯博易控2015年成立，主要从事新能源商用车辆关键零部件的研发、生产与销售，主要产品包括新能源车辆电驱动系统和车辆连接系统。

董事长、总经理郝庆军直接持有公司8,500.00万股股份，并通过苏州凯持、苏州凯人间接持有公司1,826.50 万股股份，直接及间接持有的股份合计占公司总股本的71.73%，为公司控股股东、实际控制人。

报告期各期（2020年度-2022年度）凯博易控营业收入分别为31,070.08万元、29,353.22万元、52,175.48万元，同期净利润分别为7,708.08万元、2,147.74万元、6,122.82万元，扣非后净利润分别为6,876.89万元、248.60万元、4,469.40万元。

凯博易控选择的科创板上市标准“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

凯博易控主要客户包括北汽福田、徐工集团、中通客车、上汽集团、格力股份等国内知名整车制造商。北汽福田为报告期各期第一大客户，分别向其销售21,873.99万元、11,554.93万元、18,351.83万元，占主营业务收入的比例分别为70.47%、39.45%和35.22%。

需要注意的是，福田汽车刚刚披露的2024年第一季度报告显示，营业收入12,869,741,480.00元，较2023年同期下降14.05%；净利润256,154,462.01元，较2023年同期下降13.96；扣非净利润207,036,717.85元，较2023年同期增长19.04%。

另外，凯博易控对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为96.72%、82.60%和78.97%，客户集中度较高。

凯博易控本次IPO计划募集资金69,690.00万元用于“凯博商用车电驱动系统建设项目”；35,631.00万元用于“研发中心建设项目”；45,000.00万元用于“补充营运资金项目”。

三个报告期中，凯博易控在2021年度现金分红3,023.44万元。

值得一提的是，报告期各期末，凯博易控净资产分别为 94,534.14万元、93,773.08万元和 99,859.90万元，募集资金总额是最近一个报告期末净资产的1.5倍。